Aktien, die von Milliardären bevorzugt werden
Mike Segar/Reuters
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Man muss nicht die Milliardäre und Investoren Warren Buffett, George Soros und Carl Icahn auf der Kurzwahlliste haben, um herauszufinden welche Aktien sie gekauft haben. Weil diese Milliardäre und Investment-Gurus einen 13F-Bericht bei der SEC in jedem Quartal einreichen, welcher offenbart, welche Aktien sie in ihren Portfolios verstecken. Da die Verfolgung der Aktivität dieser Top-Aktienpicker Sie auf Ideen bringen kann, mit denen man Geld verdienen kann, sollten wir einen genaueren Blick auf das werfen, was diese Legenden in ihre Portfolios gekauft haben.

Wetteinsatz auf Apple verdoppelt

Buffett leitet Berkshire Hathaway (NYSE: Berkshire Hathaway Class B [BRK.B]), ein Konglomerat, das verschiedene Unternehmen, darunter Geico besitzt und das über 110 Milliarden USD in den Aktienmarkt investiert.

Buffett übernimmt die meisten von Berkshires Investitionsentscheidungen. Nach einer sechzigjährigen Karriere gibt er jedoch immer mehr Verantwortung an Berkshire Hathaway Portfolio-Manager Todd Combs und Ted Weschler ab. Die beiden sind jeweils verantwortlich für ca. 9 Milliarden USD aus dem Berkshire Investment-Portfolio und einer von ihnen hat dieses Jahr einen großen Anteil an Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) gekauft.

Im 1. Quartal veröffentlichte Berkshire Hathaway den Besitz von 1 Milliarde USD in Apple-Aktien und im 2. Quartal stieg dieser Wert an Apple Investitionen um 55% auf 15,2 Millionen USD. Bei den derzeitigen Preisen macht das die Berkshire Position an Apple 1.6 Millarden USD teuer.

Ein Grund, warum Buffetts Jünger Gefallen an Apple gefunden haben, ist, dass Apples Aktienkurs im vergangenen Jahr gesunken ist. Nach einer neuen Generation von Telefonen, hat die Firma es versäumt, die Verbraucher dazu zu verleiten, sich zu verbessern und somit hatte Apple mit seinem Umsatz zu kämpfen.

Aber neue Geräte kommen, und wenn sie besser als die letzte Generation laufen, könnten sich Anteile an Apple als wertvoll erweisen. Apples Forward-Preis-Gewinn-Verhältnis ist nur 12.2 und Apple verteilt weiterhin eine Tonne Bargeld dank einer treuen Fangemeinde und einem wertvollen Ökosystem, einschließlich iTunes. Da Apple ein Top-Management und seine Dividendenrendite von 2% bietet, gibt es eine Menge Gründe, diese Aktie in Ihrem Portfolio zu prüfen.

Soros geht auf Nummer sicher

Soros ist einer der besten - wenn nicht der beste - Hedge-Fonds-Manager aller Zeiten, aber im Gegensatz zu Buffett beschäftigt sich Soros mit dem Schnellfeuer Ansatz, der es schwer macht zu erraten, was länger in seinem Portfolio bleibt.

Obwohl Soros Fokus seine Käufe riskant macht, ist Soros in seiner Fähigkeit unübertroffen Gewinner zu finden und Trends frühzeitig zu erkennen und aus diesem Grund sollte er nicht ignoriert werden.

Im letzten Quartal war einer der größten Käufe von Soros ein 4 Millionen Aktien Anteil an der Rovi Corporation (NASDAQ: ROVI). Ein Unternehmen, das für TV-Programmführer Daten an Medienunternehmen lizenziert.

im Zuge des Investors Glenn Welling und der Absetzung des Rovi Vorsitzenden Andrew Ludwick im vergangenen Jahr ist Soros Kauf faszinierend, weil er vor dem erwarteten Abschluss des Erwerbs von TiVoand (NASDAQ: TIVO) durch Rovi kommt. Rovis großes Patentportfolio und Synergien aus der Akquisition von TiVo machen diese Aktie interessant, aber dies könnte eine sehr kurzfristige Position für Soros sein, so dass Anleger vor dem Kauf eine Menge Hausaufgaben auf diesem Gebiet machen müssen.

Stattdessen könnten Anleger es nützlicher finden, die zunehmend negative Sicht auf den Markt der US-Aktien durch Soros zu betrachten.

Soros verkündete, dass die Entscheidung von UK die Europäische Union zu verlassen zu einer Wirtschaftskrise führen könnte und seine Negativität wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass Soros im Q2 den Besitz von 4 Millionen Aktien der SPDR S&P 500 ETF Put-Optionen abgeschlossen hat.

Zum Vergleich: Soros Put-Optionen waren auf etwa 2 Mio. Aktien zum Ende des 1. Quartals gesteuert. Soros setzt auch auf Investment in Gold (NASDAQ: Randgold Resources [GOLD]) - der ultimative sichere Hafen. Obwohl er seine Position in Barrick Gold im vergangenen Quartal verkauft hat, ersetzt er es mit 240.000 Aktien des SPDR Gold Trust ETF.

Icahns neues Ziel

Icahn wird von vielen als der beste aktivistische Investor seiner Generation gesehen und er ist berühmt für seine freimütigen Bemühungen Wert für Investoren zu entsperren. Icahns jüngster Erfolg schließt seine Bemühungen ein eBay (NASDAQ: eBay [EBAY]) zu überzeugen, Paypal Holdings (NASDAQ: PayPal [PYPL]) auszugliedern.

Im 2. Quartal warf Icahn seinen Blick auf den Pharmakonzern Allergan (NYSE: AGN) und Icahn erwarb 3.4 Millionen Aktien des Unternehmens, die während des Quartals 862 Millionen USD wert waren.

Icahn berichtete, dass er Aktien von Allergan im Mai gekauft hat und lobte Allergan CEO Brent Saunders. Saunders war früher CEO von Forest Labs (NYSE: FRX), einer anderen Icahn Holdinggesellschaft, die von Actavis schließlich aufgekauft wurde, einem Unternehmen, das später mit Allergan fusionierte.

Allergan hatte sich bereit erklärt mit Pfizer (NYSE: Pfizer [PFE]) im vergangenen Jahr zu verschmelzen; jedoch wurde dieser Deal selbst versenkt, als das Finanzministerium über Steuer Inversionen zu Beginn dieses Jahres eingelenkt hatte. Der Abbau der Fusion verursachte teilweise ein Taumeln der Allergan-Aktie, was die durch die Akquisition befeuerte Schuldenlast erhöhte.

In jüngster Zeit wurden Allergan-Aktien nach dem Abschluss des Verkaufs seiner Generika-Geschäfte an Teva Pharmaceutical Industries (TLV: TEVA ) fokussiert. Allergan ging mit 33.4 Milliarden USD in bar aus diesem Verkauf und 100.3 Millionen Aktien von Teva, die auf 5.4 Milliarden USD geschätzt werden.

Icahn hat nicht gesagt, welche Änderungen er an Allergan (noch) nicht sehen möchten, aber seine Vergangenheit schlägt vor, dass er Spin-offs empfehlen könnte, Kostensenkung, oder ein Teil der Teva Aktien an die Anleger zurückgeht. Es ist wahrscheinlich, dass wir mehr von Icahn und Allergan in Zukunft hören werden, so dass der Anleger dies im Auge behalten sollte.

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